¿Cómo acceder a la información de Intiza cuando no tienes internet?

Hemos desarrollado un proceso que te permitirá acceder a la información de Intiza cuando se caiga tu conexión a internet, y actualizar la información en Intiza cuándo se restablecza la conexión.

¿Cómo funciona?

Puedes configurar para que se te envié un mail con la frecuencia que desees (diaria, semanal, mensual, etc), el cual tiene un archivo Excel por cada una de las empresas que tengas y que contiene:

  • La lista completa de clientes de la empresa y sus datos personales.
  • La lista completa de las facturas que se encuentran pendientes de pago.
  • La lista completa de las tareas pendientes.
  • La lista de las gestiones de los últimos 60 días.

¿Cómo se configura?

Puedes ver el instructivo aquí.

¿Cómo registro las gestiones que se realizaron una vez que vuelva la conexión a internet?

En el caso de los comentarios, deberás ir registrándolos en un Excel y cuando se restablezca la conexión podrás importar la lista de comentarios.

En el caso de las tareas, podrás cargarlas manualmente una vez que vuelva la conexión.

El caso de los mails no aplica ya que si no tienes conexión no podrás enviarlos.

No obstante, si el problema de acceso no fuese por falta de acceso a internet, sino por problemas con Intiza, podrás utilizar el mail de seguimiento para que los correos que envías a clientes queden registrados en su historial en Intiza. Podrás encontrar la dirección de mail de seguimiento de cada cliente entre los datos personales del cliente.

 

 

 

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